В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку, которая покоряет его сердце. Вскоре она становится его женой и дарит царству наследника. Вслед за ней в роскошь дворца попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварные сети. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, очернив Аннушку. Разгневанный царь приказывает ждать разбирательства, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.